یک شهر پر از جرم و کثافت با ورود یک کلانتر جدید مجبور به اصلاح رفتار خود می‌شود. با این حال، وقتی توطئه‌ای برای نابود کردن اقتدار این مرد قانون آغاز می‌شود، او باید عاملان آن را شناسایی کرده و از شهرت خود محافظت کند.

سامسون، مالک شریف یک باشگاه شبانه، تمام تلاش خود را می‌کند تا محله‌اش را از جرم و جنایت و مواد مخدر پاک نگه دارد. وقتی جانی ناپا، گانگستر شرور، سعی می‌کند به قلمرو سامسون نفوذ کند، سامسون شجاعانه در برابر ناپا و نوچه‌هایش می‌ایستد.

کوینسی درو و جیسون اورورک، دو دوست و کلاهبردار، اولی سفیدپوست و دومی یک سیاه‌پوست آزاد متولد شمال، در دوران پیش از جنگ داخلی آمریکا از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند. در نقشه کلاهبرداری آن‌ها، کوینسی جیسون را به عنوان برده می‌فروشد، سپس او را فراری می‌دهد و هر دو به سراغ شهر بعدی و ساده‌لوحان آنجا می‌روند؛ تا اینکه یک کلاهبرداری اشتباه، جیسون را با خطری واقعی مواجه می‌کند.